在客戶利益優先的前提下，協助客戶穩健達成長期理財的目標。 是 提供長期穩健理財投資的方法〈Solution〉和諮詢〈 Consultation 〉 而不是 賣商品 〈 Product〉 賣時機 〈 Timing〉 做交易〈Dealing〉
(1)界定理財規劃概念、範圍、雙方責任及客戶價值觀。 (2)收集客戶資料、協助釐清中長期理財的目標。 (3)了解目前財務狀況、潛在問題及改善的機會。 (4)提出書面理財規劃報告。 (5)協助客戶按計畫執行理財方案。 (6)定期評估計劃執行狀況並適時調整修正。
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